当社は、事業会社（上場企業・未上場企業）、PEファンド、スタートアップなど多様なプレーヤーのCxOが抱える、M&A・資本政策・事業ポートフォリオ・事業承継といった複雑かつ高度な経営課題に正面から向き合うプロフェッショナルファームです。個社の経営戦略やガバナンス、組織文化などを踏まえたオーダーメイドのサービスをワンストップで提供します。
M&A戦略策定・実行支援
全社戦略・資本政策と整合したM&A戦略を策定し、ターゲットリスト作成・アプローチ、事業シナジー・財務インパクト試算、バリュエーションや経済条件の分析、条件交渉、最終契約・クロージングに加え、PMIを見据えたスキーム設計まで、一気通貫で伴走支援します。また、経営陣・取締役会との議論設計や社内意思決定プロセスも含め、クライアントの方々にて必要なキャパシティ及びリソースを補います。
提供サービス例：M&A戦略立案・FA・各種DD・Valuation・PMI等
全社戦略・資本政策と整合したM&A戦略を策定し、ターゲットリスト作成・アプローチ、事業シナジー・財務インパクト試算、バリュエーションや経済条件の分析、条件交渉、最終契約・クロージングに加え、PMIを見据えたスキーム設計まで、一気通貫で伴走支援します。また、経営陣・取締役会との議論設計や社内意思決定プロセスも含め、クライアントの方々にて必要なキャパシティ及びリソースを補います。提供サービス例：M&A戦略立案・FA・各種DD・Valuation・PMIなど
M&A事務局支援
成長戦略としてのM&Aを継続的に活用するため、全社横断のM&A事務局機能を
設計し、プロセス標準化、案件に係るスクリーニング基準、ガイドライン・稟議
フォーマットの整備等を通じて、属人性に依存しないM&A検討体制の構築を支援
します。また、複数案件並行時にも耐えうる体制を目指し、将来のM&A戦略実行力強化を支援します。
成長戦略としてのM&Aを継続的に活用するため、全社横断のM&A事務局機能を設計し、プロセス標準化、案件に係るスクリーニング基準、ガイドライン・稟議フォーマットの整備等を通じて、属人性に依存しないM&A検討体制の構築を支援します。また、複数案件並行時にも耐えうる体制を目指し、将来のM&A戦略実行力強化を支援します。
中期経営計画・事業戦略策定支援
中期経営計画と連動した財務戦略を策定し、売上高・営業利益・投資等を統合した
中長期財務モデルを構築します。クライアントが有する有形・無形のアセットを
活用した事業戦略に加えて、事業成長に必要となる資金調達という資本政策を
あわせて検討し、事業と資本の両輪から経営に係る意思決定を支援します。
中期経営計画と連動した財務戦略を策定し、売上高・営業利益・投資等を統合した中長期財務モデルを構築します。クライアントが有する有形・無形のアセットを活用した事業戦略に加えて、事業成長に必要となる資金調達という資本政策をあわせて検討し、事業と資本の両輪から経営に係る意思決定を支援します。
事業ポートフォリオマネジメント
事業別の収益性・成長性・資本効率・シナジーを多面的に分析し、コア・ノンコアの切り分けや撤退・投資判断の優先順位を明確化します。様々なシナリオを想定し、そのシナリオごとの定量分析を通じて、売却・カーブアウト・追加投資などのオプションを比較・分析し、中長期の企業価値を最大化する事業ポートフォリオの検討を支援します。
事業別の収益性・成長性・資本効率・シナジーを多面的に分析し、コア・ノンコアの切り分けや撤退・投資判断の優先順位を明確化します。様々なシナリオを想定し、そのシナリオごとの定量分析を通じて、売却・カーブアウト・追加投資などのオプションを比較・分析し、中長期の企業価値を最大化する事業ポートフォリオの検討を支援します。
セルサイド支援 - 組織再編（ノンコア譲渡含む）
・カーブアウト支援
ノンコア事業や子会社の売却、事業部門のカーブアウトなど、事業等の切り出しを伴う組織再編の状況において、再編スキームの設計、切り出し範囲の特定、
スタンドアロンイシューの分析、対象事業の価値試算、候補先探索から条件交渉・クロージングまで一気通貫で支援します。
ノンコア事業や子会社の売却、事業部門のカーブアウトなど、事業等の切り出しを伴う組織再編の状況において、再編スキームの設計、切り出し範囲の特定、スタンドアロンイシューの分析、対象事業の価値試算、候補先探索から条件交渉・クロージングまで一気通貫で支援します。
上場企業における資本政策支援（MBOやTOB等）
創業家によるMBOや上場子会社の完全子会社化などを企図したTOBなど、上場
企業における資本政策について支援します。バリュエーションやスキームの分析・検討に加えて、特別委員会の設置・運営等など、公正M&A指針も踏まえた実務を
支援します。
創業家によるMBOや上場子会社の完全子会社化などを企図したTOBなど、上場企業における資本政策について支援します。バリュエーションやスキームの分析・検討に加えて、特別委員会の設置・運営等など、公正M&A指針も踏まえた実務を支援します。
Pre PMI/PMI
Pre
PMIとして、ディール検討段階から統合後を見据えシナジー仮説の詳細検証や
統合方針及び100日プランの具体化を支援します。また、PMIとして、ビジネス・
財務税務・法務・人事・IT等多岐にわたる専門分野を取りまとめるPMOを支援しつつ、必要に応じて各専門領域についても支援します。
Pre PMIとして、ディール検討段階から統合後を見据えシナジー仮説の詳細検証や統合方針及び100日プランの具体化を支援します。また、PMIとして、ビジネス・財務税務・法務・人事・IT等多岐にわたる専門分野を取りまとめるPMOを支援しつつ、必要に応じて各専門領域についても支援します。
スタートアップM&A Exit支援
IPOと並行して、M&AでのExitを検討するスタートアップに対し、Exit戦略の設計、買手候補探索、マーケティング資料準備、DD対応、条件交渉・クロージングまで
を総合的に支援します。他方、スタートアップの買収による新規事業への参入等を検討する事業会社に対して、有望なスタートアップの探索からクロージングまでを
一気通貫して支援します。
IPOと並行して、M&AでのExitを検討するスタートアップに対し、Exit戦略の設計、買手候補探索、マーケティング資料準備、DD対応、条件交渉・クロージングまでを総合的に支援します。他方、スタートアップの買収による新規事業への参入等を検討する事業会社に対して、有望なスタートアップの探索からクロージングまでを一気通貫して支援します。
資金調達支援
事業計画と過去のラウンドに基づき、必要資金額やバリュエーション含む資本政策の設計を支援します。また、金融投資家はもとより、事業シナジーが見込める
ストラテジック・バイヤーの探索やDD対応、条件交渉なども支援します。
事業計画と過去のラウンドに基づき、必要資金額やバリュエーション含む資本政策の設計を支援します。また、金融投資家はもとより、事業シナジーが見込めるストラテジック・バイヤーの探索やDD対応、条件交渉なども支援します。