私たちが向き合う経営アジェンダ
【事業会社に対して】CXOアジェンダへの
戦略立案から実行までの総合的支援
経営者が抱える本質的な経営課題・資本政策に対し、以下の領域を中心に包括的に支援します。
(1)
M&A戦略策定・実行支援
・M&A戦略策定・アプローチ支援
・ファンドポートフォリオのExit候補先探索
・グループポートフォリオ・資本政策に関する
ディスカッション
・Deal実行支援(ソーシング、FA、DD、Valuation等)
・Pre
PMI/PMI支援
(2)
事業ポートフォリオマネジメント
・事業ポートフォリオ分析
・グループ全体の資本政策・成長戦略(集中と選択)に
関するディスカッション
(3)
有事対応
・窮境原因分析、事業ポートフォリオ分析/インパクト分析
(4)
セルサイド支援
・組織再編(ノンコア譲渡含む)・カーブアウト支援
・事業計画策定支援、セルサイドDD、セルサイドFA
(5)
統合支援
・M&A事務局支援
・統合FA、第三者算定機関、DD
・Pre PMI/PMI
(6)
上場企業における資本政策支援
・MBO等を企図したTOB
・アクティビスト対策
(7)
財務戦略策定支援
・投資基準・目標IRRやROIC/ROE/DER等の検討支援
【PEファンドに対して】投資先探索
〜Deal実行〜Value Up・Exitの支援
ファンドのポートフォリオ戦略から個別投資先のバリューアップまで、ファンドの成功を多面的に支援します。
・各種DD(財務・事業・IT等)
・Pre
PMI/PMI
・セルサイド支援(セルサイドFA)
・M&A事務局支援
・ポートフォリオのExit候補先探索
・資本政策に関するディスカッション
【未上場企業・スタートアップに対して】
Private企業の成長〜承継における資本政策支援
オーナー経営者の事業承継から、スタートアップの成長戦略・Exit戦略まで、Private企業特有の経営アジェンダに寄り添います。
(1) 事業承継支援
・資本政策策定支援
・事業性評価
・セルサイド支援(事業計画策定、DD、FA)
(2) スタートアップ企業支援
・資金調達支援
・スタートアップM&A
・Exit支援(事業計画策定、DD、FA)
主な業務内容と役割
以下の中から適性や意向に応じて関与する役割をご相談
(1)
CXOおよびこれに準ずる層とのコミュニケーション
・経営者が抱える本質的な経営課題・資本政策上の悩みを引き出し、グループポートフォリオ、資本政策、財務戦略に
関する深いディスカッション等に関する、経営者にとって「真の相談相手」となる
・事業会社、PEファンド、未上場企業への新規アプローチ
・経営者ネットワークの構築・活用
・「Request
For Proposalを作る」段階からの案件創出
(2)
デリバリーの中核メンバーとしての役割
戦略立案から実行までの一気通貫支援
・M&A戦略、事業ポートフォリオ戦略、財務戦略の立案
・戦略に基づくDeal実行(ソーシング、FA、DD、Valuation等)
・PMI/バリューアップ施策の設計・実行支援
・必要に応じた二次再編の立案・実行
M&A事務局としての伴走支援(Passione独自サービス)
・クライアントの内部に入り込み、1〜2名体制で常駐/半常駐(リモート含む)
・複数のM&A仲介・アドバイザーとのコミュニケーション管理
・社内合意形成の円滑化、各専門家チームのとりまとめ
・PMIプランニング・実行の早期化・円滑化
組織再編・テクニカル案件対応
・ノンコア売却、カーブアウト、JV組成
・TOB、MBO等の複雑なファイナンス案件
・上場企業のアクティビスト対策
(3)
チームマネジメント・組織構築
・メンバー育成、プロジェクトマネジメント
・他専門領域メンバー(財務専門家、ビジネス専門家等)との「横割」連携
・ナレッジシェア、採用活動への貢献
(1)
CXOおよびこれに準ずる層とのコミュニケーション
・経営者が抱える本質的な経営課題・資本政策上の悩みを
引き出し、グループポートフォリオ、資本政策、
財務戦略に関する深いディスカッション等に関する、
経営者にとって「真の相談相手」となる
・事業会社、PEファンド、未上場企業への新規アプローチ
・経営者ネットワークの構築・活用
・「Request For Proposalを作る」段階からの案件創出
(2)
デリバリーの中核メンバーとしての役割
戦略立案から実行までの一気通貫支援
・M&A戦略、事業ポートフォリオ戦略、財務戦略の立案
・戦略に基づくDeal実行
(ソーシング、FA、DD、Valuation等)
・PMI/バリューアップ施策の設計・実行支援
・必要に応じた二次再編の立案・実行 M&A事務局としての
伴走支援(Passione独自サービス)
・クライアントの内部に入り込み、1〜2名体制で
常駐/半常駐(リモート含む)
・複数のM&A仲介・アドバイザーとの
コミュニケーション管理
・社内合意形成の円滑化、各専門家チームのとりまとめ
・PMIプランニング・実行の早期化・円滑化
組織再編・テクニカル案件対応
・ノンコア売却、カーブアウト、JV組成
・TOB、MBO等の複雑なファイナンス案件
・上場企業のアクティビスト対策
(3)
チームマネジメント・組織構築
・メンバー育成、プロジェクトマネジメント
・他専門領域メンバー(財務専門家、ビジネス専門家等)
との「横割」連携
・ナレッジシェア、採用活動への貢献
Passione Groupからの提供価値と魅力
専門性×経営視座:「点」ではなく「面」で捉える二刀流キャリア
専門性×経営の二刀流キャリア形成が可能であり、メンバーの希望やキャリアに合わせて、幅広い種類の案件に関与可能。特定のプロダクトに閉じることなく、M&A戦略、財務、事業承継、PMIまで、経営アジェンダを包括的に解決する力が身につきます。
希望に合わせて幅広い案件に関与し、代替不可能な人材へと成長できます。
風通しの良さとファーム運営への参画
「誰が言ったか」より「何を言ったか」を重視するフラットなカルチャー。立場や役職関係なく意見交換、かつ、それが実行されやすい風通しのよい職場。採用や組織開発などファームの成長エンジンとしての役割も担い、組織を創る醍醐味を味わえます。
業界最高水準の報酬
プロフェッショナルへの敬意を報酬で体現。業界トップクラスの報酬に加え、ファームの成長に伴った待遇を提供します。
必須要件
M&Aアドバイザリー業務の実務経験
・各種DD、企業価値評価、PMI、FA等のサービスラインでの実績
・Big4、投資銀行、M&Aブティック、戦略コンサルティングファーム、PE等での経験
・各種DD、企業価値評価、PMI、FA等の
サービスラインでの実績
・Big4、投資銀行、M&Aブティック、
戦略コンサルティングファーム、PE等での経験
プロフェッショナルマインド
・幅広い領域に目を向けつつ、CXOの掲げる経営アジェンダすべてを自分の課題として捉え解決まで伴走する熱意がある
・専門性と誠実さを兼ね備え、専門家としてのスキルと人としての誠実さを両立し、相互のリスペクトがある環境でチーム一丸と
なって成果を創出する
・「思考を止めない、責任から逃げない、そして仕事を楽しむ」。この気持ちを自らの軸とし、実践できる
・幅広い領域に目を向けつつ、CXOの掲げる経営
アジェンダすべてを自分の課題として捉え解決まで伴走する
熱意がある
・専門性と誠実さを兼ね備え、専門家としてのスキルと
人としての誠実さを両立し、相互のリスペクトがある環境で
チーム一丸となって成果を創出する
・「思考を止めない、責任から逃げない、そして仕事を楽しむ」。
この気持ちを自らの軸とし、実践できる